McDougall Insurance & Financial

Des flux de travail plus efficaces grâce à une gestion intuitive et des rapports en temps réel

McDougall Insurance & Financial devait composer avec des flux de travail mal organisés et des processus manuels fastidieux qui ralentissaient le rythme de ses activités. Avec le système utilisé auparavant, il était difficile de localiser les pièces jointes et de faire le suivi des activités, ce qui créait rapidement des goulets d’étranglement. En adoptant Applied Epic® et la suite des solutions pour cabinets numériques, une plateforme intuitive a été mise en place, centralisant les activités et les pièces jointes pour en simplifier l’accès. L’équipe dispose désormais de puissants outils de production de rapports permettant d’accéder en temps réel à des données et de prendre de meilleures décisions. La collaboration s’est également améliorée grâce aux groupes de travail intégrés à Applied Epic, en assurant une répartition fluide des tâches et en soutenant la croissance continue de McDougall Insurance.